美国-什么是沃顿商赛

沃顿商赛

沃顿全球高中生投资比赛Wharton Global High School Investment Competition, 英文简称“WGHS”(原KWHS)，中文简称“沃顿商赛”，是由美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院官方举办的沃顿体系商业比赛及商业实践项目 在全球拥有多年成功经验和广泛的知名度，这项比赛涉及到团队交流协作、风险管理、商业分析以及产业投资分析等多方面考核，可想而知比赛难度也是不容忽视的，但同时也是目前为止面向高中生的国际比赛中投资方向最权威、最具有含金量的比赛。

竞赛含金量

全美Top1 商学院官方举办，具有广泛的全球影响力

高含金量的证书、两份投资收益报告。参赛队伍收益排名在沃顿官网上可以查到，对于申请商科院校的学生来说，是助力斩获世界著名商科院校offer的不二选择

竞赛涉及团队交流写作、风险管理、商业分析以及产业投资分析等多方面考核，是目前为止面向高中生对国际项目中投资方向最具权威以及最具含金量的活动

比赛要求及适合学生

9-12年级，有一定英语基础，对⾦融投资学，数学，统计学等学科感兴趣，未来想申请金融投资，资产管理，战略咨询方向发展的中学生

队员需有良好的英文基础，且有宏观经济学以及微观经济学的基础

团队及导师：每个团队由导师、队长、成员组成，每队4 ~7 人。导师带领学员学习商业和金融知识，熟悉竞赛规则；队长是唯一拥有虚拟交易系统权限的人；团队成员（含领队）每人负责一个板块。（每个人都很重要！）

每个团队必须有一名顾问，且顾问必须是团队队员就读高中的老师或教育工作者，最多可以监督五个队伍。

竞赛内容

每个队伍通过使用沃顿商学院提供的在线交易和投资模拟沙盘(OTIS)，OTIS 线上平台同步于全球股市，实时更新。对10万美金的初始虚拟资金进行为期 10 周的模拟投资组合。最终实现自己的投资方案并形成最终报告作为最终作品。

投资流程

1、在比赛规定的可投资股票池中进行投资，可投资股票池被分为 11 个领域， 约 400 支股票，其中以美股为主。

2、研究至少与队伍人数相同的模块数，在每个研究的模块中至少投资一支股票， 最终报告中，行业分析需要包含Porter's Five Forces Model Relative Value Ratios 分析。

3、最终报告中，股票基本面分析需要包含：财务报表分析、财务状况分、 SWOT 分析。

4、股票可选领域包括 Technology 科技、

Telecommunications 电信、 Health Care 卫生保健、Financials 金融、Real Estate 房地产、Consumer Discretionary 非必需消费、Consumer Staples 消费品、Industrials 工业、Basic Materials 原材料、Energy 能源、Utilities 公共事业。

比赛中，每组需提交两次报告

→10月底，队伍需要递交中期投资报告，解释目前正在使用的投资策略和团队合作过程

→12月中旬，队伍需要递交一份完整的最终投资策略报告。

→竞赛要求每名队员至少负责 1 支股票类别的投资分析与策略报告撰写。

比赛时间（美东时间）

2022年6月5日 官方开通报名通道

2023年6月5日~9月15日 报名时间

2023年9月25日 OTIS 交易开始时间

2024年10月13日 所有队伍必须在10月13日美国市场收盘前(美国东部时间下午4:00) 在WInS上完成一笔交易，才有资格进入半决赛或全球总决赛

2023年10月30日 截止提交中期投资策略报告

2023年12月1日 OTIS 交易结束时间

2023年12月11日 9:00 截止提交最终投资策略报告

2024年1月 公布进入总决赛队伍

2024年3月 全球线上半决赛

2024年4月 全球总决赛

奖项设置

半决赛入围：

每个区域前十名的团队入围，一共50 支队伍

半决赛区域赛优胜者：

每个区域前三名的团队获得优胜奖，共15 支队伍

全球总决赛入围：

每个区域前两名的团队晋级，共10 支队伍。