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证券公司的部门分类-前中后台

证券公司基本上有三类客户：企业客户、机构客户、私人客户。
前台：投资银行部，直接面对企业客户；销售交易部，直接面对机构客户；地方营业部，直接面对个人客户。
中台：资本市场部，负责在这三类客户中寻找企业利益平衡点。
后台：内核部、风控部、研究所、投资部、人力资源、法律部。
越是靠近客户、越能直接创造利润的属于前台部门。后台部门较前台部门的收入要低很多。

三类客户中，实现钱生钱的重要环节在企业客户。企业客户的一系列资本运作行为才能使企业的股票升值，进而使购买了股票的机构客户和个人客户的钱升值。

而证券公司的投资银行总部的工作就是协助企业客户进行资本运作，所以说投资银行总部是证券公司的发动机，同时也是整个金融业的发动机，是最关节核心的部门。

投资银行部的工作内容—金融业的获利秘诀  

某投资银行家通过分析政策和行业，认为企业a收购企业b后，双方会产生协同效应，双方股票会上涨。（宏观、行业、金融知识，研究所给予支持）
该人士联系两方的股东商谈。（人脉）
双方达成合作意向，双方企业开始梳理合并中的法律和财务问题。（法律、会计，外部律所、会计所给予支持）
计算出标的总作价10亿元（建立价值模型，数学知识，资本市场部参与），其中需要股权和债券融资5亿元。需要向机构和个人出售股票和债券。（销售和融资能力，股票销售交易部参与）
收取总作价3%的财务顾问费和融资额5%的融资费用，总收费5500万元。（巨额收费）
购买了a公司和b公司股票的个人投资者和机构投资者都有了获利。  

投资银行部的工作内容—股权  

目前国内较大投行的业务，主要涵盖各类股权融资、债权融资以及并购重组等各式财务顾问服务。
其中，股权融资含主板、中小板、创业板、新三板以及 h 股、美股的首发上市及各类再融资（配股、增发）。
首发上市地点和板块的选择主要考虑利润指标、市盈率、审核难度等。
从事ipo业务和融资业务需要有极强的公司尽调能力，对公司有任何可能不符合规定的情况要提前做出规范和调整。长期陪伴企业规范运营和成长。

投资银行部的工作内容—债券  

债权融资有公募或私募公司债券（公司债、企业债、中期票据）和资产证券化产品（abs）等。
公司债是证监会审核、企业债是发改委审核、中期票据是银行间交易商协会审核。
风险是目前全社会和监管机构关注的重点。
abs是当今比较得到认可的融资方式，因为有现金流作为支持，偿还级别更高。常见的资产证券化产品有商业物业、收费权、门票、应收账款等。
城投债也是目前中国城建的热门债券品种。
可转换债和可交换债以其独特的安全性备受关注。

投资银行部的工作内容—财务顾问  

财务顾问业务是投行业务的皇冠，是真正有门槛的非通道性业务。
财务顾问业务则涉及收购兼并、资产重组、市值管理、股权激励等广泛的领域。
财务顾问业务需要强大的方案设计能力、对金融市场的理解，尤其是对行业的理解。
金融结合实业，金融结合产业，才是投行的未来。
只有深入了解行业，才能设计出完美的、有价值的方案。

投资银行部的核心能力  

投行日常工作分为三个重要方面：设计项目建议书、会见客户、撰写申报监管机构材料。
投行的核心知识：金融经济、会计、法律。
投行的核心能力：逻辑思维能力和丰富的企业案例处理经验。

投资银行部的工作内容—为什么加班  

加班最主要的原因就是人少事多，而投行业务的特性就决定了人少事多是必然的。
首先，投行需要做的事情本来就很多，梳理财务、法务问题，撰写各种材料，资源对接，价格谈判等等。banker需要从浩如烟海的信息中提取出自己需要的，光是这一点就很费时间了。
投行是乙方，若是作为卖方的财务顾问，更是乙方的乙方，因此，即使是强势的投资银行，也要满足客户的要求，并且尽可能在最短的时间内高效完成。这就意味着客户的一个要求发过来，投行员工就又是一轮通宵加班。在投行中很多事情都是有 ealine 的，不论是监管部门的要求，还是客户的要求，或是上司的要求。
其次，投行是典型的结果导向型的行业，是否拿得到客户的佣金要靠结果来说话。其他职业例如会计、公务员等，往往就是干完活就拿钱，做了事就有回报。而对于投行来说，业务的核心其实是撮合，仅仅做完分内的事情可能还不够，要不断的 push 交易双方甚至多方，极力促成交易。所以 banker 们的工作不仅仅是准备各种材料、设计交易结构就可以了，投行在交易中担任着不可或缺的角色：审计报告不符合预期要沟通，项目公司财务不规范要沟通，律师工作不认真要沟通，项目公司购销合同有问题要沟通，甚至要为公司未来的发展方向出谋划策。这就意味着 banker 们需要把握多方的心态，一个大的 eal 往往都是一场精彩的心理博弈。  

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