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【行业攻略】成为特许金融分析师CFA

杨婧

2021-08-25 15:21:37

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怎样才能拿到全球公认的职场晋升敲门砖-CFA。

一、CFA常见职业机会
CFA是国际通行的金融投资从业者专业资格认证。甚至成为部分投资管理雇主的硬性要求。
CFA持证人受雇于资产管理、私人财富管理、商业银行、投资银行、保险等投资管理行业机构，并在金融科技（Fintech）等新兴大热行业领域受到重视。

CFA持证人最常见的行业实践类型包括：股票、固定收益、私募股权、衍生品、房地产。

CFA持证人常见的工作职能包括：投资组合管理、风险分析和管理、财务规划、咨询/研究/审计、证券分析、信用分析、关系管理和财富、管理。

CFA持证人受雇于全球最知名的机构包括：摩根大通、摩根士丹利、加拿大皇家银行、美国银行证券、瑞银集团、汇丰、富国银行、普华永道、贝莱德、TD银行金融集团。

CFA持证人最常担任的工作职位包括：投资组合经理、研究分析师、首席执行官、咨询顾问、风险经理。

二、如何成为特许金融分析师
通过3个级别CFA考试
获得合格的工作经验
提交2-3封推荐信
申请成为CFA会员

三、CFA报考资格
在进行第一步，即注册并报考CFA一级考试（Level I）前，申请人必须持国际旅行护照并符合以下要求之一：
学士学位-完成学士学位课程或同等课程，并获得大学学历（university/college egree）。

毕业生要求-选择的考试时间必须在学士或同等学位课程毕业前11个月内，且必须在参加二级考试前完成你的学位课程。

专业工作经历-至少连续三年共获得总时长4,000小时的工作和/或高等教育经验。
教育和专业工作时间不能重叠（例：本科就读两年期间同时工作两年的情况，是不符合报考要求的）。
专业工作经验（包括实习）不需要与投资直接相关，但需获得报酬。

四、CFA具体考试要求
CFA一级考试（Level I）
考试构成
由180道选择题组成，机考（CBT）分为两场各135分钟，两场间有可选的休息时间。
第一场（2h15min）：90道选择题，涉及道德与职业标准、定量方法、经济学、财务报告与分析等科目；
第二场（2h15min）：90道选择题，涵盖公司金融、股票、固定收益、衍生品、另项投资和投资组合管理等科目。

考试机会：一年四次
考试成绩：通常在考试后60天内出结果
通过率：43%
考试样题等更多详情：https://www.cfainstitute.org/en/programs/cfa/exam/level-i

CFA二级考试（Level II）
考试构成
机考（CBT）时间约为4.5小时，分为两场，中间可选择休息。
二级考试由项目集组成，每个项目集由附带的多项（4或6个）选择题组成。两场考试各44个选择题，每题3分。

报考要求：通过CFA一级考试
考试机会：一年两次
考试成绩：通常在考试后60天内出结果
通过率：45%
考试样题等更多详情：https://www.cfainstitute.org/en/programs/cfa/exam/level-ii

CFA三级考试（Level III）
考试构成
机考（CBT）时间约为4.5小时，分为两场，中间可选择休息。三级考试由项目集和主观题（Essay）组成。
第一场：由8到11道主观题组成。主观题分值不同，个别可能包括选择题，如要求你先选择特定投资组合（A、B或C），再用essay来论证你的选择。
第二场：由项目集组成，每个项目集附带4或6道选择题，共44道选择题，每题3分。

报考要求：通过CFA二级考试
考试机会：一年两次
考试成绩：通常在考试后90天内出结果
通过率：56%
考试样题等更多详情：https://www.cfainstitute.org/en/programs/cfa/exam/level-iii